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08Martech· Canal 31 de 33

CRM

Cada contato vira um registro com origem, conversa e resultado, do primeiro contato até a compra.

Liga quandoQuando contato se perde entre o WhatsApp e a planilha.
Médio prazoA organização melhora logo no início, mas a leitura por origem só fica confiável depois de algumas semanas de registro consistente.
Quanto custaVocê paga com a assinatura da ferramenta, quando ela não é gratuita, e com o tempo da equipe para registrar cada contato. A implantação também exige horas para definir etapas e campos.
01Como funciona

A mecânica
do canal.

CRM é o lugar onde cada contato vira um registro. Ali fica de onde a pessoa veio, o que pediu, quem atendeu, em que etapa está e se comprou. Não é um canal que alguém vê de fora. É o canal que faz os outros renderem, porque mostra o que aconteceu depois que o contato chegou.

O CRM organiza os contatos num funil de etapas, como novo contato, em conversa, proposta enviada e venda fechada. Cada etapa tem uma ação esperada. Quando um contato fica parado numa etapa sem próximo passo, ele aparece como pendente. É isso que impede que o contato esfrie esquecido no meio das conversas do WhatsApp.

O que você controla são os campos e a disciplina. Os campos definem o que vale registrar: origem, interesse, valor e motivo de perda. A disciplina é a equipe atualizar o registro a cada conversa. Com isso você responde o que a plataforma de anúncio não responde: qual canal trouxe venda, e não só contato.

02Quando usar

Liga quando,
e quando ainda não.

Liga quando

  • Quando contato se perde entre o WhatsApp, o Instagram e a planilha.
  • Quando mais de uma pessoa atende e ninguém sabe quem falou com quem.
  • Quando você investe em anúncio e precisa saber qual canal virou venda.

Ainda não

  • Quando o volume de contatos ainda cabe numa planilha simples bem mantida.
  • Quando ninguém na equipe vai se comprometer a atualizar os registros.
03Como começar

Os primeiros
5 passos.

  1. Registre de onde veio cada contato no momento em que ele chega.
  2. Defina as etapas do funil com os nomes que a equipe já usa no dia a dia.
  3. Crie um campo obrigatório para o motivo de perda quando a venda não fecha.
  4. Combine com a equipe que nenhum atendimento termina sem o registro atualizado.
  5. Revise toda semana os contatos parados numa etapa sem próximo passo.
04O que medir

Os números
pra olhar.

Vendas por origemMostra qual canal traz cliente, e não só contato, e aparece no relatório do CRM filtrado pelo campo de origem.
Tempo em cada etapaMostra onde o funil trava e aparece nos relatórios de funil ou de pipeline da ferramenta.
Motivos de perdaMostra por que a venda não fecha, se por preço, prazo ou falta de retorno, e aparece no campo de motivo preenchido pela equipe.
05 · Erros comuns
CRM que ninguém atualizaRegistro desatualizado gera relatório errado, e a equipe volta para a memória e para o WhatsApp.
Campos demaisCada campo extra é mais um motivo para a equipe pular o registro.
Origem não registradaSem origem, o CRM organiza a conversa mas não diz qual canal vale o investimento.
06Ferramentas
HubSpot CRMPipedriveRD Station CRMKommo
07Combina com

Site e landing page

A página onde os outros canais desembocam e onde a visita vira contato ou compra.

Curto prazo

Automação de mensagens

Mensagens que saem sozinhas quando um gatilho acontece: cadastro, agendamento, compra ou tempo sem retorno.

Curto prazo

WhatsApp

Conversa um a um com quem já é cliente ou pediu contato, organizada por etiquetas e listas.

Curto prazo
BULLSEYEFerramenta gratuita

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